politique de confidentialite

Politique de confidentialité

Dernière mise à jour : mai 2026

1. Qui sommes-nous ?

Berenity Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine exploité par Fabien Bernard, Conseiller en Investissements Financiers (CIF), inscrit à l’ORIAS sous le n°24003793 (www.orias.fr), membre de la CNCEF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

  • Responsable du traitement : Fabien Bernard
  • Dénomination : Berenity Patrimoine
  • Adresse email : f.bernard@berenity-patrimoine.fr
  • Téléphone : 07 89 79 93 19
  • RCS Lorient : n° 953 378 833

2. Quelles données collectons-nous ?

Dans le cadre de l’utilisation de ce site et de nos services, nous collectons les données suivantes :

Via le formulaire de contact / bilan patrimonial :

  • Prénom et nom
  • Adresse email
  • Numéro de téléphone
  • Informations sur votre situation patrimoniale (montant à investir, objectifs)

Via la navigation sur le site :

  • Données de navigation (pages visitées, durée de visite)
  • Adresse IP (anonymisée)
  • Type de navigateur et appareil utilisé

Ces données sont collectées via Formspree (service tiers de gestion de formulaires) et Google Analytics (analyse du trafic).

3. Pourquoi collectons-nous vos données ?

Vos données sont utilisées aux fins suivantes :

  • Répondre à vos demandes de bilan patrimonial — base légale : exécution d’un contrat ou mesures précontractuelles (Art. 6.1.b RGPD)
  • Vous recontacter dans le cadre de notre relation commerciale — base légale : intérêt légitime (Art. 6.1.f RGPD)
  • Analyser le trafic du site pour l’améliorer — base légale : consentement (Art. 6.1.a RGPD)
  • Respecter nos obligations réglementaires (AMF, ACPR) — base légale : obligation légale (Art. 6.1.c RGPD)

4. Combien de temps conservons-nous vos données ?

Type de donnéesDurée de conservation
Données de contact et échanges3 ans à compter du dernier contact
Données clients (souscription)5 ans à compter de la fin de la relation
Données de navigation (Analytics)26 mois maximum
Données de formulaire (Formspree)30 jours sur les serveurs Formspree

5. Qui a accès à vos données ?

Vos données peuvent être transmises aux destinataires suivants :

  • Formspree Inc. — traitement des formulaires de contact (serveurs aux États-Unis, couvert par les clauses contractuelles types de l’UE)
  • Google LLC — analyse d’audience via Google Analytics (données anonymisées)
  • Nos partenaires financiers — uniquement dans le cadre de la mise en place d’une solution patrimoniale, et avec votre accord explicite
  • Autorités réglementaires — AMF, ACPR, en cas d’obligation légale

Nous ne vendons jamais vos données à des tiers.

6. Vos droits

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD — Règlement UE 2016/679) et à la loi Informatique et Libertés, vous disposez des droits suivants :

  • Droit d’accès — obtenir une copie de vos données personnelles
  • Droit de rectification — corriger des données inexactes
  • Droit à l’effacement — demander la suppression de vos données
  • Droit d’opposition — vous opposer à un traitement basé sur l’intérêt légitime
  • Droit à la portabilité — recevoir vos données dans un format structuré
  • Droit de retrait du consentement — à tout moment pour les traitements basés sur le consentement

Pour exercer vos droits, contactez-nous à : f.bernard@berenity-patrimoine.fr

Nous nous engageons à répondre dans un délai d’un mois. En cas de réponse insatisfaisante, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr

7. Cookies

Notre site utilise des cookies dans les catégories suivantes :

Cookies strictement nécessaires (pas de consentement requis)

  • Cookies de session technique pour le bon fonctionnement du site

Cookies analytiques (consentement requis)

  • Google Analytics : mesure d’audience anonymisée. Vous pouvez les refuser via notre bandeau de cookies ou installer l’extension de désinscription Google Analytics.

Vous pouvez à tout moment gérer vos préférences cookies depuis votre navigateur ou notre bandeau de consentement.

8. Sécurité

Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données contre tout accès non autorisé, perte ou divulgation :

  • Connexion sécurisée HTTPS (certificat SSL)
  • Accès aux données limité aux seules personnes habilitées
  • Formulaires traités via Formspree avec chiffrement des données

9. Transferts hors Union Européenne

Formspree et Google Analytics peuvent traiter vos données aux États-Unis. Ces transferts sont encadrés par les Clauses Contractuelles Types approuvées par la Commission Européenne, garantissant un niveau de protection adéquat.

10. Modifications de cette politique

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment. La date de dernière mise à jour est indiquée en haut de cette page. En cas de modification substantielle, vous serez informé par email si vous êtes client.

11. Contact

Pour toute question relative à cette politique ou à l’exercice de vos droits :

Fabien Bernard — Berenity Patrimoine Email : f.bernard@berenity-patrimoine.fr Téléphone : 07 89 79 93 19

Inscrit à l’ORIAS sous le n°24003793 — Membre CNCEF — Sous le contrôle de l’ACPR